אודות העסק
ביטוח חיים ופנסיההרצאותחסכון ארוך טווחכספיםכפל ביטוחיםפרישה לגימלאותקופת גמלקרן השתלמותשוק ההוןתכנון פיננסי
נעים מאוד, שרית ישראל, בעלת רשיונות פנסיוני ופיננסי, בעשור האחרון ניהלתי השקעות וייעצתי השקעות למאות לקוחות בבנק, והדבר היחידי שרק הלך וגבר היה ניגוד הענינים ולפיכך החלטתי להסב את המקצוע למתכננת פיננסית ולהוות מומחה מטעם הלקוח. איש מקצוע מטעמך ששומר ודואג לאינטרסים שלך!!! השירות שלי עושה עבורך סדר ו…
שירותים
חוות דעת
ויקי שלום מומחית ליצירת זוגיות
לפני כמעט 4 שנים
אנחנו זוג עצמאים עם מודעות לצורך בביטוחים ופנסיות אבל לא מבינים עד הסוף את הדקויות.
פנינו לשרית שעשתה לנו סדר, הראתה לנו היכן יש כפילויות והיכן העמלות גבוהות.
ממליצה לתאם איתה פגישה ולעשות סדר בתחום החשוב כל כך.
פנינו לשרית שעשתה לנו סדר, הראתה לנו היכן יש כפילויות והיכן העמלות גבוהות.
ממליצה לתאם איתה פגישה ולעשות סדר בתחום החשוב כל כך.
ליאת סקיפי אטלס לתכנת מחדש את תת המודע
לפני יותר מ־4 שנים
הפניתי את שרית לחברה שהיתה צריכה עזרה בלעשות סדר בכספים שלה.
שרית עברה על מה שיש, למדה מה הצרכים, והציעה מספר אפשרויות שיכולות להתאים לצרכים הספציפיים,
מתוך הבנה רחבה וכוללת,
ומתוך שמירה אדוקה על תחושת הבטחון והניראות של החברה, על הצרכים הנוכחיים שלה וגם העתידיים,
ולא הלכה לפי איזו שבלונה אחידה שלכאורה מתאימה לכולם.
מקצוענית של ממש.
תודה שרית.
שרית עברה על מה שיש, למדה מה הצרכים, והציעה מספר אפשרויות שיכולות להתאים לצרכים הספציפיים,
מתוך הבנה רחבה וכוללת,
ומתוך שמירה אדוקה על תחושת הבטחון והניראות של החברה, על הצרכים הנוכחיים שלה וגם העתידיים,
ולא הלכה לפי איזו שבלונה אחידה שלכאורה מתאימה לכולם.
מקצוענית של ממש.
תודה שרית.
דבורה רוטמן נומרולוגיה ייעוץ והכוונה
לפני כמעט 5 שנים
פניתי לשרית שתעזור לי עם התכניות התקועות בבנק ועם תכניות אחרות שגבו מהן עמלה גבוהה מדי.
שרית ביררה היטה במה מדובר ומה אפשר לשפר. עזרה לי לבצע זאת.
שרית מאד מקצועית בתחומה ונותנת שירות מצוין.
אז תודה שרית וכמובן שאמליץ עליך.
דבורה רוטמן
ייעוץ נומרולוגי
12.9.2021
שרית ביררה היטה במה מדובר ומה אפשר לשפר. עזרה לי לבצע זאת.
שרית מאד מקצועית בתחומה ונותנת שירות מצוין.
אז תודה שרית וכמובן שאמליץ עליך.
דבורה רוטמן
ייעוץ נומרולוגי
12.9.2021
שלומציון חלגואה
לפני כ־5 שנים
שרית, פגשת את אמא שלי באחד הצמתי המאתגרים בחייה - פרישה לגמלאות. תודה לך על קשב ורגישות לאורך כל הדרך. משלב שיחת הטלפון ובמהלך הברורים ובפגישות. אמא שלי קיבלה ממך הרבה מידע מקצועי חשוב שעשה לה סדר כאן ועכשיו, ונתן לה גם ביטחון לעתיד. שרית מעבר לשירות המקצועי ברמה גבוהה, את אנושית ומבינה מה נכון לאדם ברגע הזה. שמחה שאמי הגיעה אליך, והיא גם ממליצה לחברות שלה עליך. תודה והרבה הצלחה.
סרטונים
עדיין אין כאן סרטונים.
פיננסייום ראשון, 22 במרץ 2020
פנסיה בימי הקורונהרבים עומדים עכשיו במצב לא פשוט שהיה בעבר - פיטורים או יציאה לחל"ת. לשכירים שבינינו, עוד יש איזה מקל להיאחז בו בדמות ביטוח לאומי. אבל העצמאים נזנחו לגמ…
פיננסייום שני, 24 בדצמבר 2018
מה קורה בשווקים ????אנו עדים בשבועות האחרונים ובעיקר בסופ"ש האחרון לירידות – שאני מדברת על הירידות אני כמובן מתכוונת לשוק האמריקאי ולא הישראלי. עם זאת חשוב להתייחס גם לפא…
אירועים קרובים
אין כרגע אירועים קרובים.
שאלות ותשובות
עדיין אין כאן שאלות ותשובות.