שרית ישראל תכנון פיננסי - מתכננת פיננסיתזהב

בעלת רשיונות פנסיוני ופיננסי, בעשור האחרון ניהלתי השקעות וייעצתי השקעות למאות לקוחות בבנק, והדבר היחידי שרק הלך וגבר היה ניגוד הענינים ולפיכך החלטתי להסב את המקצוע למתכננת פיננסית ולהוות מומחה מטעם הלקוח.

עוד ›
ראשון לציוןציון איכות 10.0 · 29 דירוגים
פניתי לשרית שתעזור לי עם התכניות התקועות בבנק ועם תכניות אחרות שגבו מהן עמלה גבוהה מדי.
שרית ביררה היטה במה מדובר ומה אפשר לשפר. עזרה לי לבצע זאת.
שרית מאד מקצועית בתחומה ונותנת שירות מצוין.
אז תודה שרית וכמובן שאמליץ עליך.
דבורה רוטמן
ייעוץ נומרולוגי
12.9.2021
מתכננת פיננסיתתגובת בעל/ת העסק

תודה לך דבורה יקרה שמחתי לעזור.

כתיבת חוות דעת

דירוג מלא של העסק ואימות בסמס — בעמוד חוות הדעת של העסק.

הוספת חוות דעת

עוד חוות דעת

לכל חוות הדעת ›
ויקי שלום מומחית ליצירת זוגיות
לפני כמעט 4 שנים
אנחנו זוג עצמאים עם מודעות לצורך בביטוחים ופנסיות אבל לא מבינים עד הסוף את הדקויות.
פנינו לשרית שעשתה לנו סדר, הראתה לנו היכן יש כפילויות והיכן העמלות גבוהות.
ממליצה לתאם איתה פגישה ולעשות סדר בתחום החשוב כל כך.
ליאת סקיפי אטלס לתכנת מחדש את תת המודע
לפני יותר מ־4 שנים
הפניתי את שרית לחברה שהיתה צריכה עזרה בלעשות סדר בכספים שלה.
שרית עברה על מה שיש, למדה מה הצרכים, והציעה מספר אפשרויות שיכולות להתאים לצרכים הספציפיים,
מתוך הבנה רחבה וכוללת,
ומתוך שמירה אדוקה על תחושת הבטחון והניראות של החברה, על הצרכים הנוכחיים שלה וגם העתידיים,
ולא הלכה לפי איזו שבלונה אחידה שלכאורה מתאימה לכולם.
מקצוענית של ממש.
תודה שרית.
שלומציון חלגואה
לפני כ־5 שנים
שרית, פגשת את אמא שלי באחד הצמתי המאתגרים בחייה - פרישה לגמלאות. תודה לך על קשב ורגישות לאורך כל הדרך. משלב שיחת הטלפון ובמהלך הברורים ובפגישות. אמא שלי קיבלה ממך הרבה מידע מקצועי חשוב שעשה לה סדר כאן ועכשיו, ונתן לה גם ביטחון לעתיד. שרית מעבר לשירות המקצועי ברמה גבוהה, את אנושית ומבינה מה נכון לאדם ברגע הזה. שמחה שאמי הגיעה אליך, והיא גם ממליצה לחברות שלה עליך. תודה והרבה הצלחה.

גם לכם/ן יש מה לספר?

שיתוף החוויה שלכם/ן עוזר ללקוחות הבאים/ות ולעסק.

כתיבת חוות דעת

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA, ובכפוף למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש של Google.