שרית ישראל תכנון פיננסי - מתכננת פיננסיתזהב

צ'ק אפ פיננסי מקיף פיננסי ביטוחי ופנסיוני, בדיקת התיק הביטוחי , בדיקת התיק הפנסיוני ובדיקת התיק הפיננסי

הכוונה לפרישה, תכנון הבטי מיסוי, פריסת מס , הכנת מסמכים לפקיד שומה, קבלת דוח עם המלצות לביצוע

בדיקת התיק הביטוחי , הורדת כפל ביטוחים, ניהול סיכונים והוזלת עלויות הביטוח

הרצאות פרקטיות שנותנות כלים לייעול השקעות

חשיפה להשקעות ללא קורולציה לשוק ההון. השקעות מפוקחות, הנותנות פיזור לתיק ההשקעות ולפיזור הסיכון.