מידע ואודות
אודות העסק
נעים מאוד, אני שון, מתכנן פיננסי וסוכן ביטוח פנסיוני. לאחר שנים רבות בהם עבדתי בשוק ההון במגוון רחב של תפקידים, החל מיועץ השקעות, מנהל שיווק בבתי השקעות, אחראי הכשרה מקצועית ומנהל לקוחות פרמיום באחת מחברות הביטוח הגדולות, הקמתי את מ.ת.נ ביטוח פנסיוני ופתרונות השקעה, (ראשי התיבות של הילדים שלי: מאי, תום ונועם). החזון שלי הוא לתת למשפחות חבילה מושלמת ומותאמת להן אישית, כדי שהן יוכלו לישון בשקט בלילה. במהלך העבודה עם המשפחה, לאחר שיחת הכרות, אני אוסף את המידע מהר הביטוח והמסלקה הפנסיונית ומוודא שיש להם את ההגנות המתאימות (ולא כפל ביטוחים או דברים מיותרים) ושהם נמצאים בחברות ובמסלולים הנכונים בגמל והשתלמות, כדי שבפרישה הם יוכלו להנות. בנוסף יש לי מגוון פתרונות לחסכונות והשקעות אשר לא ניתן לקבל בבנקים (גמל להשקעה, פוליסות חיסכון והשקעות אלטרנטיביות). אז אם עברו יותר משנתיים מהפעם האחרונה שעשיתם בדיקה לתיק הפנסיוני או הביטוחי שלכם, אם אתם לא בטוחים איפה מתנהלת הפנסיה שלכם, דברו איתי ונקבע פגישה