השירותים שלנו
לחיצה על שם השירות פותחת את הדף המלא שלו · המחירים הם נקודת פתיחה ומותאמים אישית לכל בקשה.
תיכנון פיננסי לפרישה
תוכנית פיננסית לפרישה: מיפוי קופות הגמל והפנסיה טיפול במסמכי פרישה קיבוע זכויות תזרים מזומנים לפרישה
החזרי מס לגמלאים/שכירים
הגשת החזרי מס בשנת הפרישה החזרי מס בשוק ההון החזרי מס להורים עם ילדים לקויי למידה/נכות תכנוני מס בעזרת קיבוע זכויות
קיבוע זכויות
בדיקת מסלקה פנסיונית פגישה לבדיקת רצון הלקוח מילוי טופס 161ד קבלת אישורים ממס הכנסה
פגישת יעוץ לפני פרישה
פגישת זום או פגישה פרונטלית במבשרת ציון. מסלקה פנסיונית ובדיקה ומיפוי הקופות השונות הסבר על תהליך הפרישה ויעוץ. בדיקת האפשריות מענה לשאלות משך הפגישה עד 60 דקות