מה כולל השירות? ✔ בדיקת תיק ביטוח אישי – סקירה מעמיקה של כל הביטוחים הקיימים: בריאות, חיים, סיעוד, תאונות ועוד ✔ איתור כפילויות וחוסרים – זיהוי ביטוחים מיותרים לצד כיסויים חסרים ✔ התאמת ביטוחים אישית – בניית כיסוי ביטוחי שמתאים לצרכים האישיים והמשפחתיים שלך ✔ שירות אישי וליווי צמוד לאורך זמן – זמינות, שקיפות ויחס חם לאורך כל הדרך

השירות כולל ליווי אישי ומקצועי לפתיחת מסלולי חיסכון והשקעה מול חברות הביטוח, בהתאם לצרכים ולמטרות שלך: ✔ מיפוי צרכים ומטרות כלכליות הבנת הצרכים שלך: חיסכון לילדים, מטרה עתידית, קצבה, השקעה גמישה או חיסכון לטווח ארוך. ✔ התאמת מוצר חיסכון אופטימלי בחירה בין קופת גמל להשקעה, פוליסת חיסכון, קרן השתלמות פרטית ועוד – לפי גיל, מסלול מס, ויכולת הפקדה. ✔ התאמת מסלול השקעה בחירה בין מסלולים סולידיים, כללים, או מנייתיים – לפי רמת הסיכון הרצויה. ✔ ליווי בהקמה ובפתיחה בפועל הנפקת מסמכים, פתיחת התוכנית מול הגוף הפיננסי, וביצוע הפקדה ראשונית. ✔ מעקב והתאמות שוטפות בדיקת ביצועים, מעבר מסלול לפי שינויים אישיים או כלכליים, והמלצות שוטפות להגדלת תשואה. השקעה חכמה מתחילה בליווי נכון.