פגישת אבחון כלכלי, ממוקדת שבה נבחן את המצב הכלכלי מכל הזויות של כלכלת המשפחה. בסיום הפגישה תוכלו להבין מה הם החוזקות והחולשות של המשפחה מבחינה כלכלית, תקבלו טיפים בעלי ערך רב להתנהלות בשוטף, נקודות לבחינה בנוגע לביטוחים נכסים פיננסיים ושיפורים מידיים בתכניות לטווח קצר בינוני וארוך. יישום ההמלצות עשויי לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה. פגישת האבחון מתקיימת בבית הלקוח (או במקום אחר שייבחר) משך הפגישה כשעה וחצי.

נבחן בצורה מעמיקה ויסודית נושא ספציפי כמו ביטוחים, פנסיה, קרנות גמל והשתלמות, חסכונות, תקבלו המלצות והנחיות מדויקות כיצד לחסוך בעלויות ולקבל תמורה זהה או טובה יותר. השרות כולל שלוש אבני דרך: איסוף נתונים/נירות/מסמכים, ניתוח והסקת מסקנות, הדרכה והעברת המלצות לביצוע. תקשורת: זמינות בלתי מוגבלת בטלפון ובמייל. שתי פגישות פרונטאליות.