ויקטור פלד מתכנן פיננסי הוליסטי CFP - אביחי - ניהול פיננסים וביטוח

נעים מאד, שמי בן 35 מנתניה, סוכן ביטוח ומתכנן פיננסי. עולם הפיננסים היה תמיד קרוב לליבי ואני עוסק בו כבר קרוב לעשור במסגרות ובתפקידים שונים.

עוד ›
מנהל פיננסים / סוכן ביטוחנתניהציון איכות 10.0 · 4 דירוגים

אודות העסק

בדיקת תיק ביטוחבדיקת תיק פנסיונימנהל פננסימתכנן פיננסיסוכן ביטוחסוכן פנסיוני

נעים מאד, שמי ויקטור פלד, בן 35 מנתניה, סוכן ביטוח ומתכנן פיננסי. עולם הפיננסים היה תמיד קרוב לליבי ואני עוסק בו כבר קרוב לעשור במסגרות ובתפקידים שונים. את אביחי פיננסים הקמתי בתחילת שנת 2020 מתוך ההבנה שגם משפחות בעלות הכנסה גבוהה לא מצליחות לממש את הפוטנציאל הגלום בחסכונות שלהן ומקבלות החלטות לא…

בדיקת תיק פנסיוני כולל ביטוחי בריאות וחיים

- ניצול הטבות מס. - בדיקת עלויות דמי ניהול. - התאמת מסלולי השקעה לגיל החוסך. - בדיקת כיסויי נכות ושארים בתוך הפנסיה - התאמת התוכנית הפנסיונית להשקפתו של החוסך - בניית תוכניות חיסכון מניבות תשואה ומותאמות ליעדים פיננסים שקבעתם לעצמכם. - התאמת כיסויים ביטוחיים לתא המשפחתי - הוזלת ביטוחי חיים ובריאות - רק במידה שכדאי ונכון לשנות! כל אלו יובילו באופן ישיר לקצבה חודשית גבוהה יותר בפרישה. עלות השירות: 400 ש"ח כולל מע"מ למה דווקא אצלי? השירות ניתן עבור הבדיקה בלבד וללא ביצוע שינויים.

פרטים נוספים
טסתי לחו״ל ובדקה התשעים נזכרתי שטרם עשיתי ביטוח נסיעות. דיברתי צעם צויקטור ותוך שעה חזרו אלי עם הצעה טובה ומתאימה. תודה ויקטור - ממליצה בחום על שירות מעולה!
נפגשתי עם ויקטור לבדיקת תיק הביטוחים שלי.
ויקטור היה מקסים בא מוכן נתן יעוץ מקצועי מעל ומעבר.
ממליצה בחום לכל מי שמעוניין בסוכן ישר אמין ומקצועי.
אני התחלתי עם ויקטור דרך חדשה.
התחלתי בתהליך ייעוץ פנסיוני עם ויקטור פלד,
הוא הגיע אלינו לפגישה מוכן עם כל התיק הפנסיוני שלנו,
הסביר לנו במקצועיות על כל מוצר יתרונות וחסרונות,
המליץ לנו מה כדאי לעשות, ועכשיו מטפל לנו בכל התהליך.
השירות שלו מדהיםםם! והוא מאוד מקצועי
פשוט תענוגגג!
ממליצה עליו בחום💙
שרון חנן - סטייליסטית | מאפרת
מעצבת ומשקמת גבות בשיטת השערה במראה טבעי
משפחת אוסטברג
לפני כמעט 4 שנים
את ויקטור הכרתי דרך חבר מהעבודה. כבר בשיחת הטלפון הראשונה הייתה כימיה, ויקטור דיבר בנועם ובענייניות. לפגישה הוא הגיע מוכן עם פירוט מקיף לכל הפוליסות הקיימות ועם הצעות לגבי המשך הפוליסות או לחילופין, לפתוח פוליסות אחרות , אשר יניבו לנו תגמולים ומנגד הקטנת עלויות דמי ניהול. המידע שניתן היה מקצועי מקיף והכי חשוב – מובן. לאחר כשנה ביצענו בשנית פגישה לצורך מעקב אחר כל הפוליסות והרענון שלהן. המלצות חדשות והכי חשוב סדר בכל הפוליסות הקיימות.
ממליצה בחום על ויקטור, איש נעים הליכות חייכן מקצועי ויסודי.

סרטונים

עדיין אין כאן סרטונים.

בלוג

עדיין אין כאן פוסטים.

אירועים קרובים

אין כרגע אירועים קרובים.

שאלות ותשובות

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA, ובכפוף למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש של Google.