סוכן ביטוח הוא למעשה איש מכירות שקיבל רישיון מטעם רשות שוק ההון למכור מוצרי ביטוח פנסיה וחיסכון. אולם רוב האוכלוסייה אינה מסתפקת בשירותי מכירה אלו בלבד ומבקשת מישהו שיוכל לנהל עבורם את המוצרים בצורה הטובה ביותר, שיהיה להם זמין טלפונית, ושיראה קודם כל את טובתם. אז נכון שרשות שוק ההון העמידה תנאי סף מינימליים למתן שירות ונכון שיש סוכנים שעושים עבודה נהדרת עם הלקוחות שלהם. אם יש לכם סוכן כזה, מצוין! אם אתם מרגישים שאתם לא מקבלים את היחס הראוי שמגיע לכם, אולי באמת הגיע הזמן להשתדרג. כסוכן ביטוח יש לי את הרישיון הנדרש לעסוק במכירה של מוצרי ביטוח וחיסכון, וכמנהל פיננסים אני מציב סטנדרטים גבוהים מאוד במתן השירות כמו: זמינות טלפונית, טיפול מהיר בפניות, מתן פתרונות יצירתיים והסתכלות על טובתכם האישית.