מידע ואודות
אודות העסק
נעים להכיר, שמי אדי אזולאי, מתכנן פנסיוני ופיננסי - מומחה להשקעות, ביטוח, מיסוי ופְרישה. ברשותי ניסיון בשוק ההון הביטוח והחיסכון משנת 2002. בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני. בעל רישיון בניהול תיקי השקעות (בהתלייה על פי חוק) משנת 2006. תואר B.A בכלכלה וניהול – התמחות במימון בהצטיינות. תואר M.B.A במנהל עסקים – התמחות במיסוי. הקמתי את "פארטו ביטוח והשקעות" בשנת 2012 לאחר 10 שנות קריירה כשכיר בכיר בבתי השקעות ובמערכת הבנקאות בחטיבת שוקי ההון במגוון תפקידים. השירותים שלנו : · בניית תיק פנסיוני איכותי ומוקפד והתחזוקה השוטפת שלו. · מעבר בין מעסיקים. · בניית תיק ביטוחי רזה ואיכותי – נדגיש כי נבחר רק את מה שצריך להגנה על התא המשפחתי. · בניית תיק השקעות מגוון ומניב וכן תוכניות השקעה אטרקטיביות לדור ההמשך. · ההיערכות לקראת הפרישה. · היציאה לפנסיה – בין חלום למציאות. · התמודדות מול רשויות המס בעת הפרישה – תכנון מס אופטימלי.