פגישה בה המזמין "שם על השולחן" את כל ניירת הביטוחים שלו. ממיינים, מבינים מה יש, זורקים ניירת מיותרת, מסדרים ניירת שיש לשמור, מדברים על מה יש לעומת מה שצריך, מבררים מחירים, רואים על מה אפשר לוותר ולחסוך. ההתיעצות ללא עלות אם היתה עסקת ביטוח כלשהי או שמועברים אלי ביטוחים קיימים. אחרת, מחיר ההתיעצות הוא 350 ש"ח.

שתי פגישות של שעה עד שעה וחצי כל אחת. נושאים רלוונטיים הם שיקולי תכנון מס בפדיון פיצויים, החלטות בנוגע לקצבה, שמירת ערך חסכונות והשקעות, ביטוחים נחוצים, ביטוחים שכבר אינם נחוצים ועוד לפי הצרכים. בין הפגישה הראשונה לשניה אלמד את החומר ואגבש המלצות. הפגישה ללא עלות אם נעשתה עיסקה כלשהי בעקבות הפגישות. המחיר - 500 ש"ח.