ניתוח הפרופיל הפיננסי של הלקוח, התאמת תמהיל משכנתא לפרופיל הפיננסי, הגשת בקשות וקבלת אישורים למשכנתא, התמחרות עם הבנקים השונים עד קבלת התנאים הטובים ביותר, ליווי אישי והדרכה כיצד להתנהל מול הבנקים.

בחינת הפרופיל הפיננסי הנוכחי והצפוי בעתיד.