הכנת דוח שנתי ושידור למס הכנסה ולביטוח לאומי. טיפול בניירות, טיפול בקבלת דוחות סוף שנה מקופות הגמל וחברות הביטוח ליווי הלקוח עד לקבלת תוצאת מס אופטימלית.

הכנת הצהרת הון ושידור למס הכנסה. טיפול והדרכת הלקוח לקבלת המסמכים הרלונטיים: דוחות מהבנקים, דוחות מחברות הביטוח, קבלת מסמכי בעלות על נכסים, ישיבות עם הלקוח לבדיקת שינויים מול הצהרות הון קודמות - "השוואת הון".