איל פיק - אסטרטגיה כלכלית למשפחותזהב

תהליך ממוקד של 2 מפגשים לבנית אסטרגיה כלכלית לתא המשפחתי. בחינת המצב הקיים: השקעות, חסכונות, נכסים, משכנתה, מוצרים פנסיוניים, ביטוחים, הלוואות ועוד - והתאמתם ליעדים של המשפחה לשנים הבאות תוך כדי שיפור המצב הקיים שעשוי להביא לחסכון כספי של עשרות אלפי שקלים. קבלת תוכנית כלכלית למימוש יעדים. תוכנית עבודה מפורטת ליצירת התקדמות כלכלית מיטבית וצמיחה להגשמת המטרות של המשפחה. החל מדברים הקטנים, כמו האם להחזיר את המשכנתה והאם לקחת הלוואה לרכישת רכב עד להחלטות גדולות ומשמעותיות יותר, כמו למשל האם ניתן לצאת לפרישה מוקדמת ומה המחיר הכלכלי של מהלך כזה, בכמה ניתן לעזור לילדים הבוגרים בלימודים, דירה, חתונה ואיך זה לא יפגע ברמת החיים שלכם, באיזה סכום לשפץ את הבית, האם כדאי לקנות דירה להשקעה, מה המשמעות הכלכלית של רכישת דירה ומגורים או שיפור הדיור הקיים, מה תהיה ההשפעה על התא הכלכלי המשפחתי בעת מעבר משכיר ועצמאי ו/או פתיחת עסק חדש וכדומה. תצאו מהתהליך עם תוכנית עבודה מסודרת מה עליכם לעשות בכדי לממש את היעדים שלכם. ובנוסף תקבלו סימולטור לקבל החלטות כלכליות, כך שתוכלו לבחון, גם היום וגם בעתיד, מה תהיה ההשפעה של החלטות כלכליות שאתם שוקלים לבצע. פרטים נוספים בקישור הזה: bit.ly/3jV2xhu

הערכה על הפניה

פגישת ייעוץ כלכלית: איך לבחור את ההשקעה הטובה ביותר. נסקור את השיקולים בבחירת אפיק החסכון המתאים עבורך. איזה השקעות מתאימות לך. באיזו רמת סיכון. איך וכמה לפזר בין ההשקעות השונות. ועוד. למשל, האם מתאימה לך השקעה בנדל"ן. אם כן באיזה סכום. האם לקחת מימון. אם כן כמה, לאיזה תקופה ומה ההחזרים הצפויים וכדומה. למשל, האם מתאימה לך השקעה בשוק ההון. אם כן איזה מכשירים פיננסיים. איזה סכום. האם להפקיד כל חודש וכמה. איזה מסלול השקעה. איזו רמת סיכון וכדומה. האם יש אלטרנטיבות השקעה אחרות שמתאימות לך. פגישה פונטאלית במשרדי בראש העין או בזום.