פגישה בת 3 שעות בה יוצגו מיפוי הוצאות והבכנסו בתוך טבלת תקציב. קביעת יעד ע"י הלקוח הצגת התקציב העתידי והחדש ותיקונו לפי צורכי הלקוח הסבר ודרכים על מעקב אחרי התקציב נתינת טיפים פרקטים לניהול יומיומי של הכסף הכולל צרכנות, חינוך פיננסי במידה ויש ילדים, חשיבה חיובית על כסף. *יש אפשרות לשלב את זה לבעלי עסקים ולכלול תקצוב לעסק. **יש צורך בהגשת דפי פרוט של עו"ד וכרטיסי אשראי.

מגוון של הרצאות אישיות באווירה ביתית בנושאים כלכליים שונים, כגון: צרכנות נכונה מעקב אחרי הוצאות סיפור אישי וטעויות שאסור לעשות הסתכלות שונה על כסף ושבירת סטיגמות חינוך פיננסי הרצאה מותאמת אישית (בנושא פיננסי) ועוד ישנם שני דרכים לרכוש: 1- הזמנת הרצאה מראש ללא קשר לכמות המשתתפים 2- אירוח של הרצאה פתוחה בבית, כאשר המארח/ת לא משלמים ושאר המשתתפים משלים לפי כרטיס.