CRM היא מערכת לניהול מתעניינים ולקוחות. המטרה שלה שנוכל בלחיצת כפתור לדעת מה קורה בעסק שלנו - הן מבחינת המתעניינים - באיזה שלב הם במסע הלקוח. והן מבחינת הלקוחות - באיזה שלב הם בקבלת השרות. ניקח לדוגמא גרפיקאית, שיש לה מדריך חינמי כמגנט לידים, אוקיי? אז היא גם צריכה לדעת כמה נרשמו למגנט הלידים, כמה הורידו, כמה קראו את המיילים שאחרי המדריך, וכמה תיאמו איתה שיחה ראשונית. וגם היא תרצה לדעת - כמה מאלה שתיאמו את השיחה הראשונית אכן רכשו שרות בתשלום ואיזה. ובנוסף, מי שרכש שרות בתשלום - יש שלבים עד התוצר הסופי - לקוח שולח חומרים, שיחת אפיון, לקוח מקבל סקיצה 1, לקוח מאשר סקיצה 1 וכו'. במערכת CRM יש לנו אפשרות לנהל את כל המסעות האלה בצורה ברורה ופשוטה כך שנדע בלחיצת כפתור מי נמצא באיזה שלב, מה השלב הבא וכו'. בנוסף, במערכת CRM נוכל ליצור אוטומציות ותזכורות. למשל, אם הגרפיקאית שלחה ללקוח היום סקיצה לאישור, אפשר ליצור אוטומציה שבעוד יומיים שולחת ללקוח מייל/ווטסאפ תזכורת שיש לאשר את הסקיצה כדי להמשיך בעבודה.