למה כל כך חשוב יחס אישי עם סוכן הביטוח?
- לפני חודשים התקשרתי ללקוחה שלי בת 54 כדי לקבוע איתה פגישה שגרתית כל רבעון.שמתי לי שהיא בלי מצב רוח שאלתי אותה מה קרה,סיפרה לי שהיא בתהליך גירושין ויש לה 3 ילדים בני 26,22,15ושניהם במילואים.לא חיכיתי וישר פעלתי,בכל הביטוחים עם חיסכון שיניתי את המוטבים למקרה המוות לילדים שלה בחלקים שווים לפי בקשתה.היה לה גם ביטוח חיים ע"ס 2.4 מילון ש"ח גם את המוטבים שינינו לילדים.לצערי המבוטחת לפני חודש קיבלה התקף לב ונפטרה.הילדים שלה פנו אליי כדי לקבל את הכסף שמגיע להם.פתאום חשבתי לעצמי,כמה קשר אישי חשוב במקרים האלה.כך שבזמן הגירושין אנשים טרודים ושוכחים לבדוק את הביטוחים שלהם ואם לא הייתי מתקשרת אליה ולא הייתה משנה הכל הגרוש שלה היה לוקח.ועוד יותר חשוב לתת את מספר טלפון של סוכן הביטוח וגם את פרטי הביטוח לכל האנשים שקובעים למוטבים במקרה המוות.זכות לתת שרות.אם גם אתם רוצים לקבל שירות אישי ויש לכם מקרים מורכבים מוזמנים לפנות אליי.
תכנון פרישה וביטוחים ומניעת כפל ביטוחים
הידעת? 1.שיש מנגנון נוסף חוץ מדמי ניהול שמשפיע על כספי החיסכון שלנו בקרן הפנסיה . 2. 90% מהמבוטחים בפוליסת ביטוח הבריאות הפרטי מחזיקים בכפל ביטוחי . 3. סטטיסטיקה מראה שרוב האנשים מתפתים לקנות בי