הפניית לקוח לניהול תיק השקעות כאשר הכסף נשאר בבנק על שם הלקוח ומנוהל ע"י מנהל תיקים אישי.

הרצאות שוק ההון בחוגים חברתיים. ההרצאות מכילות ידע פיננסי שימושי רב ומועברות באופן מרתק דרך סיפורים ודוגמאות מהחיים.